工業(yè)互聯(lián)網是鏈接工業(yè)全系統(tǒng)、全產業(yè)鏈、全價值鏈，支撐工業(yè)智能化發(fā)展的關鍵基礎設施是新一代信息技術與制造業(yè)深度融合所形成的新興業(yè)態(tài)和應用模式，是互聯(lián)網從消費領域向生產領域、從虛擬經濟向實體經濟拓展的核心載體。工業(yè)互聯(lián)網是新一代信息通信技術與現(xiàn)代工業(yè)技術深度融合的產物，是制造業(yè)數(shù)字化、網絡化、智能化的重要載體，也是全球新一輪產業(yè)競爭的制高點。

    工業(yè)互聯(lián)網具有5C架構。最底層是智慧的連接層（Connection），即一個企業(yè)所需要的數(shù)據都必須能夠無障礙地獲取。第二層是轉換層（Conversion），即將數(shù)據轉化為信息，對獲得的數(shù)據進行數(shù)據挖掘和分析，得出對決策有用的信息。第三層是計算網絡層（Cyber），是企業(yè)信息中心的樞紐，在這一層，將取自第二層的信息與原來設定的期望值進行對比，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運行中的問題或機會。

    第四層是認知層（Cognition），由第三層獲得的信息，以及監(jiān)控資產和設備狀況，以可視化的方式，向決策者提供關于企業(yè)目前存在問題的認知，并使決策者能夠做出相應的決策。第五層是配置層（Configuration），目的是通過網絡空間，把決策信息送到物理空間，送到相應的子系統(tǒng)中，完成對相應的設備或系統(tǒng)做出調整的實際操作。

工業(yè)互聯(lián)網的5C架構

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    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國互聯(lián)網行業(yè)深度調研及市場前景預測報告》

    整個智能制造可以分為三個發(fā)展階段，第一個階段是全面互聯(lián)，包括設備的智能與傳感、各方面數(shù)據的聯(lián)網以及云平臺的建設；第二個階段是數(shù)據智能，包括基于數(shù)據的自決策自執(zhí)行、跨設備系統(tǒng)的數(shù)據共享以及數(shù)據分析；第三階段是智能制造，包括在研發(fā)、生產、供應鏈、協(xié)同以及服務過程中的全面智能決策。也就是說，智能制造的實現(xiàn)可以主要拆分為兩個方面，一方面是工業(yè)設備的智能化，一方面是工業(yè)設備的互聯(lián)化。因此，工業(yè)互聯(lián)網是智能制造的基礎平臺?？偟膩碚f，無論是工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0，還是中國制造2025，其核心指向都是將互聯(lián)網深度參與到制造業(yè)和工業(yè)生產過程中，這將生產力提高到一個新的高度。

智能制造的發(fā)展過程

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    工業(yè)互聯(lián)網對制造業(yè)帶來多方面的推動作用。1）面向工業(yè)現(xiàn)場的生產過程優(yōu)化：主要包括制造工藝、生產流程、設備運行及能耗的優(yōu)化；2）面向企業(yè)運營的管理決策優(yōu)化：主要包括供應鏈管理優(yōu)化 ，生產管控一體化以及企業(yè)智能決策；3）面向社會化生產的資源優(yōu)化配置與協(xié)同：主要包括協(xié)同制造，制造能力交易，個性化定制和產融結合；4）面向產品全生命周期的管理與服務優(yōu)化：主要包括產品溯源，產品遠程預測性維護以及產品設計反饋優(yōu)化。

    一、工業(yè)互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    （一）、近期工業(yè)互聯(lián)網受關注的催化因素

    近期，工業(yè)互聯(lián)網相關標的受到市場較高關注，主要催化因素有兩個，一個是工業(yè)互聯(lián)網專項小組的成立，另一個是富士康以提供工業(yè)互聯(lián)網新生態(tài)模式的企業(yè)身份提交IPO材料。

    1、專項小組成立有望帶動巨量產業(yè)投資以及后續(xù)政策加碼

    經國家制造強國建設領導小組會議審議，決定在國家制造強國建設領導小組下設立工業(yè)互聯(lián)網專項工作組(簡稱專項工作組)。專項工作組主要負統(tǒng)籌協(xié)調我國工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的全局性工作，審議推動工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項和重要工作安排等。工信部部長苗圩任組長，成員包括來自發(fā)改委、科技部、財政部、教育部等 24 個部門的領導。此次專項小組的成立標志著我國工業(yè)互聯(lián)網領域政策層面的最高決策機構的成立，也是發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的國家意志再加碼。參考2014 年國家集成電路產業(yè)發(fā)展領導小組的成立（主要負責集成電路產業(yè)推進工作的統(tǒng)籌），當年 9 月便有“大基金”出爐，迄今已撬動六千多億投資基金，再加上后續(xù)各類政策的跟進，集成電路產業(yè)這3年來實現(xiàn)了巨大發(fā)展。此次工業(yè)互聯(lián)網專項小組的成立也是我國產業(yè)升級的重要一環(huán)，有望帶動巨量產業(yè)投資以及后續(xù)持續(xù)不斷的政策跟進，推動工業(yè)互聯(lián)網快速發(fā)展，助力制造業(yè)產業(yè)升級。

    2、富士康IPO給工業(yè)互聯(lián)網板塊升溫

    2月9日，富士康以“提供工業(yè)互聯(lián)網新生態(tài)模式”的企業(yè)身份申報IPO，體現(xiàn)了公司從簡單的“代工廠”向智能制造企業(yè)轉型的戰(zhàn)略方向。從招股說明書來看，富士康此次的募投項目基本全部圍繞智能制造及工業(yè)互聯(lián)網進行；主要客戶包括Amazon、Apple、ARRIS、 Cisco、Dell、HPE、華為、聯(lián)想、NetApp、Nokia、nVidia等，皆為全球知名電子行業(yè)品牌公司；公司每年研發(fā)費用高達幾十億元人民幣，且占營業(yè)收入比例還在不斷提升。

    在目前整個智能制造及工業(yè)互聯(lián)網板塊還是缺少“標桿企業(yè)”的情況下，富士康的IPO申報無疑給板塊帶來了更多的想象空間。

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    （二）、工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的深層背景

    1、人口紅利消失的客觀原因和產業(yè)升級的主觀需求是根本動力

    客觀的說，未來勞動力人口銳減，人口老齡化加劇，催生巨大的智能制造需求：勞動力人口銳減將導致人力成本的上升，倒逼制造業(yè)向智能化自動化升級；人口老齡化加速醫(yī)療康復、生活服務等領域智能化設備發(fā)展，市場空間巨大。主觀的說，中國要想在第四次轉移中留住有價值的制造業(yè)，智能制造是必經之路：在第四次制造業(yè)轉移中，勞動密集型的低端產業(yè)傾向于向人力成本更低、環(huán)保要求更寬松的東南亞國家轉移；而部分中高端產業(yè)出于對自動化智能化生產的需求出現(xiàn)回歸歐美的跡象，我國制造業(yè)面臨著兩方面的壓力。而以上兩個方面都離不開工業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展。

體力勞動者適齡人口數(shù)量變化情況

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全球四次制造業(yè)轉移浪潮

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    2、新技術的成熟提供基本條件

    工業(yè)互聯(lián)網用到的核心技術分為三部分：1）連接，幫助企業(yè)打通線橫向和縱向，線上和線下，將銷售網絡、信息網絡和工業(yè)網絡連接起來；2）云，比如云制造、云計算，互聯(lián)網與制造業(yè)的結合點是工業(yè)的云平臺，這是目前先進制造業(yè)競爭的焦點，也是搶占制造業(yè)數(shù)字入口的關鍵；3）網絡安全，這是未來工業(yè)互聯(lián)網是否可以持續(xù)發(fā)展的一個很重要的方面。

    隨著目前制造業(yè)中智能化裝備、工業(yè)信息化軟件、工業(yè)控制技術的成熟進步，再加上移動互聯(lián)網、大數(shù)據、云計算、人工智能、AR/VR等新技術與制造業(yè)的融合發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展所需的核心技術日益成熟，得到了良好支撐。

    3、智能制造模式下企業(yè)的新需求是直接推動因素

    制造業(yè)轉型升級過程中產生許多新的需求，例如工業(yè)數(shù)據的爆發(fā)式增長需要新的數(shù)據管理工具、企業(yè)智能化決策需要新的應用創(chuàng)新載體、新型制造模式需要新的業(yè)務交互手段，這些都直接推動了制造業(yè)對工業(yè)互聯(lián)網的需求。

    二、工業(yè)互聯(lián)網行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

    （一）、我國工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模有望達到近萬億級別

    工業(yè)互聯(lián)網建立在傳統(tǒng)工業(yè)與信息通信技術基礎之上，實現(xiàn)應用融合與技術創(chuàng)新，構建新型產業(yè)體系。

    我國2013年工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模為207億，2015年規(guī)模為2800億，2017在規(guī)模為5700億，按每年18%的復合增長率預計2020年市場將達到近萬億元的規(guī)模。從增長率來講，2018-2020年工業(yè)互聯(lián)網平臺會有一個爆發(fā)式的增長。

我國工業(yè)互聯(lián)網市場空間（億元）

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    （二）、制造業(yè)企業(yè)成為工業(yè)互聯(lián)網平臺的重要參與者

    1、 工業(yè)互聯(lián)網平臺近年來迅速發(fā)展

    根據工信部的劃分，可以將工業(yè)互聯(lián)網分為網絡、數(shù)據和安全三個維度。1）網絡是基礎：通過工業(yè)全系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實現(xiàn)工業(yè)數(shù)據的無縫集成，根據連接范圍不同，網絡又可分為工廠內網絡和工廠外網絡；2）平臺是核心：通過產品全周期數(shù)據的采集與分析，形成生產全流程的智能決策，實現(xiàn)機器彈性控制、運營管理優(yōu)化、生產協(xié)同組織與商業(yè)模式創(chuàng)新；3）安全是保障：通過構建涵蓋工業(yè)全系統(tǒng)的安全防護體系，有效防范網絡攻擊和數(shù)據泄露。其中，平臺的發(fā)展經歷了從云平臺-大數(shù)據平臺-物聯(lián)網平臺，到目前的工業(yè)互聯(lián)網平臺的逐漸演進發(fā)展，主要參與的企業(yè)也從最初的只有軟件企業(yè)逐漸發(fā)展為現(xiàn)在的各類具備工業(yè)知識積累沉淀優(yōu)勢的軟件、信息通信以及制造業(yè)企業(yè)。制造業(yè)除了在原有的工業(yè)裝備、工業(yè)控制、工業(yè)傳感、工業(yè)網絡方面布局外，在工業(yè)互聯(lián)網平臺也成為重要參與者。全球工業(yè)互聯(lián)網平臺近年來取得了蓬勃發(fā)展，截至2017年全球工業(yè)互聯(lián)網平臺數(shù)目已經超過了150個，市場規(guī)模從2015年的298億美元有望增長至2021年的1644億美元。

全球工業(yè)互聯(lián)網平臺市場規(guī)模

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全球工業(yè)互聯(lián)網平臺數(shù)量（個）

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    2、制造業(yè)企業(yè)參與工業(yè)互聯(lián)網平臺有兩條路徑

    1) 裝備/自動化企業(yè)憑借工業(yè)設備經驗積累打造平臺，創(chuàng)新服務模式：供給側的裝備和自動化企業(yè)在工業(yè)現(xiàn)場沉淀了大量設備系統(tǒng)，積累了豐富的經驗知識模型，通過打造平臺實現(xiàn)底層數(shù)據的匯集和工業(yè)知識的復用，推動服務能力提升與創(chuàng)新。

    模式一，打造工業(yè)PaaS平臺，提供開放服務，聚焦生態(tài)構建。例如GE推出的Predix平臺，基于PaaS和微服務架構，著力打造應用開發(fā)者生態(tài)。

    模式二，打造工業(yè)PaaS平臺，驅動自身服務創(chuàng)新與能力提升。例如西門子推出的MindSphere，匯聚其裝備和自動化系統(tǒng)數(shù)據，通過數(shù)據建模分析，形成新的應用服務能力。

    模式三，借助通用PaaS平臺，基于已有解決方案形成SaaS平臺。例如ABB的Ability平臺基于微軟Azure云基礎設施，將各類應用服務進行云化部署。

    2)領先制造企業(yè)將數(shù)字化轉型經驗轉化為服務能力，構建工業(yè)互聯(lián)網平臺：應用側的領先制造企業(yè)率先探索嘗試數(shù)字化轉型，得到了一些成功經驗，形成了一批成熟模式，通過打造平臺將這些經驗和模式轉化為開放服務，實現(xiàn)創(chuàng)新應用的復制和推廣。

    模式一，用平臺對接企業(yè)與用戶，面向個性化定制模式打造解決方案，例如海COSMOPlat平臺基于個性化定制模式，幫助企業(yè)實現(xiàn)需求、設計、生產全面打通。

    模式二，用平臺打通產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)，形成資源優(yōu)化配置應用。例如航天云網INDICS平臺匯聚各類產業(yè)資源，提供供需對接、智能工廠改造、資源共享等應用。制造業(yè)企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網中的參與主要有兩個方向。一個方向是已經熟知的“工業(yè)”方向，主要包括1）提供自動化智能化裝備；2）提供工業(yè)控制、工業(yè)傳感相關儀器儀表裝備；3）提供系統(tǒng)化集成服務（部分生工序/產線/工廠）。另一個方向是在本篇報告中重點分析的“互聯(lián)網”方向，主要包括通過建立工業(yè)互聯(lián)網平臺及體系推動企業(yè)降本增效、增強企業(yè)定制化生產能力、幫助企業(yè)從生產向服務轉型、幫助企業(yè)建立新的產業(yè)體系等。

    隨著國家層面對產業(yè)升級、創(chuàng)新、經濟新動能的進一步強調，工業(yè)互聯(lián)網作為智能制造的基礎平臺，將會在整個制造業(yè)發(fā)展過程中起到越來越關鍵的作用。看好工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)的長期發(fā)展，有望成為貫穿全年的投資主題，建議重點關注與工業(yè)互聯(lián)網相關的智能制造標的，包括拓斯達、物通博聯(lián)、愛仕達、埃斯頓、維宏股份、機器人、諾力股份和亞威股等。

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